Aaronnys Saúl Ortiz Molina

Resumen comercial

Seis KPI, la serie mensual contra presupuesto y contra el año anterior, participación por región y detalle por país.

• Set analysis con año dinámico: el gráfico mensual toma el periodo de $(=Max(Anio)), de modo que la comparación sigue a la selección sin expresiones distintas por año.
• Medidas centralizadas en variables de aplicación, reutilizadas por todos los objetos de las cuatro hojas.
• Límite de dimensión por medida para el top de clientes, y etiquetas de serie calculadas por expresión.

Set analysis

// Barras: el año que mande la selección
Sum({<Origen={'Real'}, Anio={$(=Max(Anio))}>} Valor_USD)

// Línea de comparación: el año anterior a ese
Sum({<Origen={'Real'}, Anio={$(=Max(Anio)-1)}>} Valor_USD)

Presupuesto contra real

Cumplimiento en valor y en volumen, desviación por línea con color condicional y tabla dinámica de línea por mes.

• Presupuesto concatenado a la tabla de hechos con un campo Origen, en lugar de una tabla aparte. Real y presupuesto comparten calendario, producto y país sin generar claves sintéticas contra las tres dimensiones a la vez.
• La separación entre los dos mundos es exclusivamente set analysis, así que un mismo filtro de región mueve las dos cifras.
• Color por expresión sobre la desviación, y medidores con segmentos por umbral de cumplimiento.

Script y variables

// Script: el presupuesto se concatena al hecho
CONCATENATE (Hechos_Comercial)
LOAD  %LlaveProducto, %LlavePais,
      Date(MakeDate(Anio_Ppto, Mes_Ppto, 1))  as Fecha,
      'Presupuesto'                           as Origen,
      ...

// Variables de aplicación
vVentaReal     = (Sum({<Origen={'Real'}>}        Valor_USD))
vVentaPpto     = (Sum({<Origen={'Presupuesto'}>} Valor_USD))
vCumplimiento  = ($(vVentaReal) / $(vVentaPpto))

Clientes y margen

Facturación y margen de los quince mayores clientes en un gráfico combinado de doble eje, altas y bajas de cartera por año, y detalle con variación interanual.

• Comparación interanual recortada por el mismo mes de corte en los dos años, mediante una marca Es_Mes_YTD calculada en el calendario maestro.
• Primer y último año de compra de cada cliente resueltos en el script con un LEFT JOIN agregado, no con set analysis: no dependen de la selección y no se recalculan en cada interacción.
• Participación sobre el total con TOTAL, evitando agregaciones anidadas.

Script y variables

// Script: lo que no depende de la selección
LEFT JOIN (Clientes)
LOAD  %LlaveCliente,
      Min(Year(Fecha)) as Anio_Primera_Compra,
      Max(Year(Fecha)) as Anio_Ultima_Compra
RESIDENT Hechos_Comercial  WHERE Origen = 'Real'
GROUP BY %LlaveCliente;

// Los dos años recortados por el mismo mes
vVentaYTD          = (Sum({<Origen={'Real'}, Anio={$(=Max(Anio))},   Es_Mes_YTD={1}>} Valor_USD))
vVentaYTDAnterior  = (Sum({<Origen={'Real'}, Anio={$(=Max(Anio)-1)}, Es_Mes_YTD={1}>} Valor_USD))

Control de carga

Filas cargadas por origen, rango de fechas, cuadre por año y precio medio por línea.

• Tabla de auditoría calculada en el propio script después de cargar los hechos: filas por origen, fecha mínima y máxima y valor total.
• Deja la recarga cuadrada sin salir de la aplicación: una carga incompleta se ve en la hoja en lugar de detectarse cuando alguien reporta una cifra rara.

Script

Control_Carga:
LOAD  Origen           as Control_Origen,
      Count(Origen)    as Control_Filas,
      Date(Min(Fecha)) as Control_Fecha_Min,
      Date(Max(Fecha)) as Control_Fecha_Max,
      Round(Sum(Valor_USD)) as Control_Valor_USD
RESIDENT Hechos_Comercial
GROUP BY Origen;

Modelo de datos

Visor del modelo de la propia aplicación: una tabla de hechos, cinco dimensiones y el calendario maestro.

• Esquema en estrella sin tablas $Syn ni lazos circulares.
• El país se resuelve en la carga con ApplyMap y cuelga de la tabla de hechos. Colgarlo a la vez del cliente y del hecho habría cerrado un lazo circular.
• Llaves con prefijo % y campos descriptivos separados por dimensión.

Script de carga

Ocho pestañas separadas por origen y por tabla.

• Catálogos cargados primero, dejando su tabla de mapeo; la tabla de hechos resuelve todas sus llaves con ApplyMap y no usa ningún JOIN.
• Preceding loads encadenados para calcular columna sobre columna sin tablas temporales.
• Calendario maestro generado sobre el rango real de los hechos, no sobre fechas escritas a mano.